Cermati Invest Weekly Update 31 Agustus 2026
Highlight Pasar Sepekan (Data Close 28 Agustus 2026)
- IHSG Konsolidasi Stabil (6.518,12): IHSG terkoreksi tipis (-)0.12% sepekan ke 6.518,12 (rentang harian 6.495,74 - 6.566,90) dengan turnover Rp15,15 triliun dan transaksi asing mencatat Net Foreign Buy signifikan sebesar Rp2,42 triliun di seluruh pasar (Rp855,55 milyar di Pasar Reguler).
- Pasar Kripto Bertahan Positif (BTC 78.700 USD): Bitcoin naik (+)1.30% sepekan mencapai USD 78.700, sementara Ethereum berada di level USD 2.465,77 (-0.02%), menunjukkan konsolidasi di area puncak pascareli tajam pekan sebelumnya.
- Komoditas Mengalami Normalisasi/Profit Taking : Harga emas dunia terkoreksi (-)3.23% ke USD 4.455,02/oz, minyak WTI turun (-)4.16% ke USD 83,44/bbl, dan Brent melandai (-)4.74% ke USD 88,28/bbl akibat aksi profit taking teknikal pascalonjakan pasca-Jackson Hole.
- Rupiah Melandai Terhadap USD: Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp17.756,00/USD (+0.37% penyesuaian teknikal sepekan) dalam rentang bergerak stabil terkendali seiring stabilisasi imbal hasil obligasi global.
1. Ringkasan Berita Ekonomi, Politik, & Keuangan Sepekan
- Stabilitas Inflasi AS & Ekspektasi Suku Bunga Fed: Rilis data Core PCE Price Index AS periode Juli/Agustus tumbuh sesuai konsensus (+0.2% MoM / 2.6% YoY), mengonfirmasi tren disinflasi yang berlanjut. Hal ini semakin memperkuat keyakinan pasar global (Bloomberg & Reuters) bahwa Federal Reserve akan memulai siklus pemangkasan suku bunga acuan pada September 2026, yang memicu penyesuaian yield obligasi global.
- Respons Pasar Indonesia & Inflow Asing Berlanjut: Meskipun IHSG bergerak konsolidasi di level 6.518,12 per 28 Agustus, aksi beli investor asing (Net Foreign Buy) tetap sangat solid mencatatkan akumulasi Rp2,42 triliun dalam sepekan di seluruh pasar (dan akumulasi Rp11,09 triliun dalam 1 bulan terakhir). Sektor Perbankan (JKBANK15 +15.54% YTD) dan Konsumer memimpin penyerapan dana asing.
- Perkembangan Aksi Korporasi & Dividen Interim Emiten: Memasuki akhir Agustus 2026, sejumlah emiten berkapitalisasi besar dan konsumer membagikan dividen interim serta menggelar Public Expose Marathon. Pengumuman dividen interim dari emiten seperti CMRY (Cum Date 31 Aug 2026) dan YUPI (Cum Date 3 Sep 2026) memberikan tambahan sentiment positif pada aliran dividen domestik.
- Dinamika Pasar Komoditas & Kripto Global: Pasar komoditas global mengalami normalisasi harga pekan ini setelah rally tajam pekan sebelumnya. Emas terkoreksi halus ke USD 4.455,02/oz dan WTI ke USD 83,44/bbl akibat penyesuaian pasokan harian. Di sisi lain, Bitcoin bertahan sangat kokoh di zona $78.700 (+1.30%) didorong konsistensi penyerapan instrumen institusional spot ETF.
2. Prospek & Perkiraan Arah Pasar Pekan Ini
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) [Bullish Consolidation/Accumulate]
Key Level/Guidance: Support: 6.470 | Pivot: 6.520 | Resistance: 6.580 – 6.620
IHSG diperkirakan bergerak dalam fase konsolidasi positif menguji area resisten 6.580 – 6.620. Didukung oleh aksi net buy asing yang konsisten (Rp2,42 triliun sepekan) serta sektor unggulan seperti sektor Barang Baku dan Energi.
Sektor & Saham Pilihan [Positif Selektif/Rotation]
Key Level/Guidance: Strategi: Accumulate on Dip/Swing Trading
Sektor Perbankan/Keuangan (BBRI, BMRI, BBCA) tetap menjadi penopang utama inflow modal asing. Sektor Industri Dasar & Pertambangan (ANTM, INCO, MEDC) dan Konsumer (CMRY, ICBP) sangat menarik untuk dikoleksi memanfaatkan momentum dividen interim dan pemulihan daya beli.
Kurs Rupiah (USD/IDR) [Stabil]
Key Level/Guidance: Range Perkiraan : Rp17.600 – Rp17.825 / USD
Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak stabil terkendali pada kisaran Rp17.600 - Rp17.825. Intervensi terukur Bank Indonesia di pasar tunai dan DNDF serta ekspektasi dovish The Fed akan menjaga stabilitas nilai tukar domestik.
Pasar Kripto [Bullish High-Volatility]
Key Level/Guidance: Range BTC: USD 76.500 – USD 81.000 | ETH: USD 2.400 – USD 2.600
Bitcoin berpotensi melanjutkan rally menguji level psikologis baru USD 80.000–81.000. Investor disarankan mengombinasikan strategi hold dan trailing stop mengantisipasi volatilitas jangka pendek.
Komoditas [Consolidation/Re-entry Opportunity]
Key Level/Guidance: Minyak WTI: USD 81 – 86/bbl | Emas Dunia : USD 4.400 – 4.520/oz | Emas Domestik : Rp2.420.000 – Rp2.580.000/gram
Koreksi teknikal emas (XAU/USD ke $4.455/oz) menyajikan peluang re-entry yang sangat baik bagi investor jangka panjang. Emas domestik pekan lalu koreksi ke Rp2.540.000. Minyak mentah diperkirakan terkonsolidasi menjelang pertemuan kuota produksi OPEC+.
Surat Berharga & BONDS [Positif/Yield Melandai]
Key Level/Guidance: Target Yield SBN 10Y: 6.80% – 6.92% | SBN 30Y: 7.10% - 7.20%
Harga obligasi pemerintah berpotensi melanjutkan penguatan ( yield melandai). Seri FR0103, FR088, dan PBS005 menjadi pilihan utama investor institusi untuk mengunci imbal hasil sebelum penetapan penurunan suku bunga September.
Reksa Dana [Akumulasi Bertahap]
Key Level/Guidance: Fokus : Reksa Dana Saham Unggulan & Pendapatan Tetap Syariah
Reksa dana saham berkinerja solid (seperti Cipta Saham Unggulan) serta reksa dana pendapatan tetap (BNI-AM Pendapatan Tetap Syariah Ardhani) sangat direkomendasikan untuk akumulasi bertahap.
3. Tabel Performa Pasar & Komoditas (Close : 28 Agustus 2026)
Indeks Saham Indonesia & Acuan
|
Instrumen / Indeks |
Harga Close |
W (-/+) % |
|
IDX Composite (IHSG) |
6,518.12 |
-0.12% |
|
Jakarta Islamic 70 (JI70) |
152.43 |
+0.34% |
|
IDX 30 |
358.91 |
-0.30% |
|
FTSE Indonesia |
2,273.00 |
-0.24% |
|
MSCI Indonesia |
4,404.56 |
+0.13% |
|
US Tech 100 (Nasdaq) |
29,448.80 |
+0.19% |
|
USD/IDR |
17,756.00 |
+0.37% |
|
U.S. 30Y Treasury Yield |
5.21% |
-1.29% |
|
Indonesia 30Y Bond Yield |
7.17% |
-0.13% |
Indeks Regional & Nilai Tukar
|
Indeks Regional / Kripto |
Harga Close |
W (-/+) % |
|
Dow Jones (US) |
53,559.99 |
+0.53% |
|
S&P 500 (US) |
7,711.76 |
+0.49% |
|
FTSE 100 (UK) |
10,824.26 |
+0.07% |
|
DAX (Jerman) |
26,569.99 |
+1.66% |
|
Nikkei 225 (Jepang) |
66,405.56 |
+0.32% |
|
Hang Seng (Hong Kong) |
25,584.79 |
-1.63% |
|
CSI 300 (Tiongkok) |
4,609.18 |
-0.21% |
|
KOSPI (Korsel) |
6,788.88 |
-1.79% |
|
Bitcoin (BTC/USD) |
USD 78,700.00 |
+1.30% |
|
Ethereum (ETH/USD) |
USD 2,465.77 |
-0.02% |
Pasar Komoditas Global & Kripto
|
|
4. Komparasi Kinerja Kelas Aset (YTD 2026)
Grafik di bawah menggambarkan komparasi performa kumulatif Year-to-Date (YTD 2026) per penutupan 28 Agustus 2026 untuk empat kelas aset utama: dolar Amerika (USD/IDR +5.80%), emas (XAU/USD +2.88%), Bitcoin (BTC/USD -13.50%), dan IHSG (JKSE -25.49%).
5. Obligasi Konvesional & Sukuk Trending
Berikut adalah 5 Seri Surat Berharga Negara (SBN) dan Sukuk pilihan yang paling diminati investor (trending) per penutupan 28 Agustus 2026:
|
Seri Obligasi / Sukuk |
Jenis |
Maturity |
Kupon (%) |
Harga Indicative |
Yield |
|
FR0103 |
SBN Konvensional |
15 Jul 2035 |
6.750% |
98.50% |
6.98% |
|
FR088 |
SBN Konvensional |
15 Jun 2036 |
6.250% |
95.00% |
6.96% |
|
PBS005 |
Sukuk Negara (SBSN) |
15 Apr 2043 |
6.750% |
96.00% |
7.16% |
|
MBMA01BCN3 |
Obligasi Korporasi |
09 Dec 2030 |
8.250% |
100.50% |
8.11% |
|
MOYA01B |
Obligasi Korporasi |
14 Jun 2031 |
8.750% |
101.75% |
8.31% |
6. Reksa Dana Pilihan Sepekan
Tabel di bawah menampilkan rincian kinerja reksa dana pilihan Cermati Invest periode 28 Agustus 2026, mencakup performa Nilai Aktiva Bersih (NAV), return berkala, serta total Dana Kelolaan (AUM):
|
Jenis |
Nama Reksa Dana |
NAV |
1 Bln |
YTD |
1 Th |
Inception |
AUM |
|
Pasar Uang |
1754.2606 |
+0.51% |
+3.28% |
+5.45% |
+75.43% |
1380.69 M |
|
|
Pasar Uang |
1638.0797 |
+0.46% |
+3.19% |
+5.16% |
+63.81% |
542.73 M |
|
|
Pendapatan Tetap |
1104.3250 |
+0.67% |
+4.62% |
+6.80% |
+15.81% |
732.56 M |
|
|
Pendapatan Tetap |
1554.0700 |
+1.46% |
-2.01% |
+1.25% |
+61.93% |
277.26 M |
|
|
Saham |
3582.1100 |
+2.84% |
+14.73% |
+17.04% |
+258.21% |
32.25 M |
|
|
Saham |
2820.9800 |
+2.75% |
+13.11% |
+14.48% |
+182.10% |
13.48 M |
|
|
Campuran |
1643.1900 |
+1.86% |
-1.01% |
+3.58% |
+64.32% |
69.06 M |
|
|
Campuran |
3498.7900 |
+3.15% |
-15.80% |
-0.16% |
+249.88% |
141.29 M |
|
|
Dolar AS |
2.148461 |
+4.63% |
+30.42% |
+65.48% |
+114.85% |
7.52 Jt |
|
|
Dolar AS |
1.484400 |
+5.67% |
+16.55% |
+21.41% |
+48.44% |
1.01 Jt |
7. Kalender Ekonomi & Aksi Korporasi Pekan Ini
Kalender Ekonomi Utama (Indonesia & Global)
|
Tanggal |
Negara / Wilayah |
Event / Rilis Data Ekonomi |
Ekspektasi / Konsensus |
|
01 Sep 2026 |
Indonesia |
Inflasi YoY (Agustus 2026) & S&P Global Manufacturing PMI |
2.1% YoY / Expansion (51.2) |
|
01 Sep 2026 |
Amerika Serikat |
ISM Manufacturing PMI (Agustus 2026) |
48.5 |
|
02 Sep 2026 |
Tiongkok |
Caixin Manufacturing PMI (Agustus 2026) |
50.4 |
|
03 Sep 2026 |
Amerika Serikat |
ADP Nonfarm Employment Change & US ISM Services PMI |
+145K / 51.5 |
|
04 Sep 2026 |
Amerika Serikat |
US Nonfarm Payrolls & Unemployment Rate (Agustus 2026) |
+160K / 4.3% |
|
04 Sep 2026 |
Zona Eropa |
Retail Sales MoM / YoY |
+0.2% MoM |
Corporate Action Emiten Indonesia
|
Corp. Action |
Kode |
Cum Date |
Exp Date |
Rec Date |
Payment Date |
Price |
Note |
|
Dividen |
CMRY |
31-Aug-26 |
01-Sep-26 |
02-Sep-26 |
10-Sep-26 |
17 |
INTERIM |
|
Dividen |
YUPI |
03-Sep-26 |
04-Sep-26 |
07-Sep-26 |
18-Sep-26 |
100 |
INTERIM |
Disclaimer & Catatan Kerahasiaan:
Laporan riset ini disusun oleh Cermati Invest khusus untuk tujuan penyediaan informasi umum dan edukasi. Data dan analisa yang disajikan dihimpun dari sumber-sumber terpercaya (Bloomberg, Reuters, TradingView, CNBC, IDNFinancials, dan Bursa Efek Indonesia) per penutupan tanggal 28 Agustus 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil investasi di masa depan. Setiap keputusan investasi merupakan tanggung jawab penuh dari masing-masing investor.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: